Por: Luca Boni e Gabriel Ponte
São Paulo, 07/08/2026
📈 IBOVESPA
O Ibovespa operava em alta na sessão desta sexta-feira, impulsionado por papéis de blue chips, e com alívio da geração de postos de trabalho nos Estados Unidos, que mostrou maior fechamento líquido desde fevereiro, aliviando temores de que o Federal Reserve terá de elevar os juros já na decisão de setembro.
Operadores também repercutirão uma série de balanços reportados na noite anterior, incluindo os resultados trimestrais de Petrobras. Agenda econômica é esvaziada em âmbito local.
Por volta das 10h10, o Ibovespa avançava 0,17% aos 175.845 pontos. O volume projetado de negócios na sessão somava R$17,2 bilhões, acima da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$16,6 bilhões.
💵 JUROS / DÓLAR
Os vértices da curva de juros operavam em queda de até 8,5 pontos-base, em linha com os rendimentos dos yields americanos.
O dólar futuro operava em queda de 0,47 a R$5,117. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de moedas, recuava 0,47%, aos 99,4 pontos.
🇧🇷 BRASIL
Ativos locais eram beneficiados, na abertura da sessão, por Payroll significativamente abaixo do consenso, o que diminuía o ímpeto, no curto prazo, por uma eventual alta de juros pelo Federal Reserve já na decisão de setembro. Vértices da curva e dólar futuro foram às mínimas após divulgação dos dados, às 9h30.
No front político, integrantes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que os esforços do ministro da Fazenda, Dario Durigan, para ampliar o diálogo com agentes do mercado financeiro não têm produzido o efeito esperado, de acordo com a Bloomberg.
Com agenda econômica esvaziada, investidores concentram-se na temporada de resultados trimestrais. Na noite de ontem, Petrobras reportou lucro líquido de R$52,4 bilhões no segundo trimestre, alta de 97% na base anual, enquanto consenso da Bloomberg era de R$45,1 bilhões. O EBITDA ajustado foi de R$93,8 bilhões, avanço de 80%, e acima do consenso, de R$91,4 bilhões.
O desempenho operacional da companhia impulsionou os resultados financeiros do trimestre, marcado por recordes na produção própria de óleo no Brasil, que atingiu 2,7 milhões de barris por dia, 15% superior ao segundo trimestre do ano passado. A Petrobras reportou fluxo de caixa livre de R$38,6 bilhões.
Em nota, XP avaliou que surpresa altista do Ebitda derivou de preços mais altos do petróleo e dos spreads de refino, a despeito de preços domésticos permanecendo, em sua maioria, abaixo da paridade durante o trimestre. “Acreditamos que os resultados do segundo trimestre superaram as expectativas e devem provocar uma reação positiva do mercado no próximo pregão”, escreveram analistas da XP.
Junto com os resultados, a petroleira anunciou o pagamento de R$17,4 bilhões em dividendos, o que corresponde a R$1,34 por ação. Data-ex a partir de 24 de agosto.
Lojas Renner registrou lucro líquido no 2T de R$404,6 milhões, estável frente ao mesmo período do ano passado, e abaixo das expectativas do mercado, que previam um lucro de R$423,2 milhões. Junto com o balanço, a varejista revisou para baixo sua projeção de crescimento da receita líquida para este ano, reduzindo o guidance de 9% a 13% para um intervalo entre 4% a 8%.
Investidores também repercutem balanços de Petroreconcavo, Magazine Luiza, Alpargatas, Assaí, Fleury, entre outros, também reportados ontem.
Em termos de fluxo para o mercado à vista, a B3 reportou o saldo do investidor estrangeiro referente ao dia 05 de agosto, que ficou negativo em R$715 milhões. No acumulado para o mês de agosto, o saldo está negativo em R$834 milhões.
O saldo para a categoria no ano se mantém positivo em R$35,5 bilhões.
📊 AÇÕES
As maiores contribuidoras do Ibovespa eram as ON da Vale, Embraer e PN de Petrobras, que subiam 0,86%, 1,54% e 0,47%, respectivamente.
Entre as maiores altas percentuais do Ibovespa, estavam as ON da Fleury, Hypera e Cogna, que subiam 9,15%, 3,19% e 3,18%, respectivamente.
Na ponta oposta, as maiores quedas percentuais eram as ON de Lojas Renner, Porto Seguro e Magazine Luiza, que recuavam 9,35%, 4,46% e 4,37%, na mesma ordem.
🇺🇸 EUA
Os índices futuros de Wall Street operavam em alta antes da abertura do mercado à vista, enquanto Treasuries yields tinham firme queda, com investidores avaliando Payroll significativamente mais fraco do que o esperado em julho, o que remove, temporariamente, precificação de alta de juro pelo Fed já em setembro.
Os futuros do Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 avançavam 0,23%, 0,46% e 1,08%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e dez anos recuavam 6,6 pontos-base e 4,9 pbs, respectivamente, a 4,181% e 4,627%, na mesma ordem.
Os EUA reportaram fechamento líquido de 23 mil postos de trabalho em setembro, significativamente abaixo do consenso, de 80 mil, e uma clara desaceleração ante o dado revisado de junho, de 20 mil postos criados. A taxa de desemprego recuou a 4,1%, ante consenso, de 4,2%.
Os custos médios por hora trabalhada desaceleraram a 0,1% na base mensal, ante consenso, de alta de 0,3%. Já na base anual, a leitura desacelerou a 3,2%, ante consenso, de 3,5%. A participação na força de trabalho recuou ligeiramente em julho a 61,4%, ante 61,5%, o que pode explicar o dado baixista da taxa de desemprego.
As perdas de emprego incluíram redução de 40 mil postos nos setores de lazer e hotelaria, apesar da Copa do Mundo. O governo eliminou 53 mil postos e o varejo perdeu 19,4 mil. Por outro lado, construção civil reportou 22 mil postos e indústria, 5 mil.
De acordo com a Bloomberg, a taxa de participação na força de trabalho está no menor nível desde fevereiro de 2021. Ou seja, em termos práticos, com menos participantes, a taxa de desemprego se torna mais suscetível para queda, mesmo que haja menos empregos sendo criados.
O relatório fraco desta sexta alivia a pressão imposta sobre Warsh, nos últimos dias, para uma eventual alta de juros já na decisão de setembro. “Payroll reforça visão de que Fed provavelmente manterá juros inalterados por enquanto, a menos que indicadores de inflação comecem a subir”, afirmou Ira Jersey, da Bloomberg Intelligence.
💹 COMMODITIES
Os futuros do brent operavam em queda de 0,97%, cotados a US$81,71 por barril, em ajuste ante firme alta da véspera, enquanto investidores seguiam ponderando viabilidade de um acordo entre Estados Unidos, Irã e Omã para viabilizar a gestão do tráfego marítimo em Ormuz.
Um projeto de lei proposto pelo Parlamento do Irã em cima do acordo traçado com Omã prevê cláusulas como a proibição da circulação de navios dos EUA e de Israel na hidrovia, o que deverá gerar ruído com americanos, de acordo com a agência Fars.
Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que negociações estão “progredindo”, e afirmou que os americanos estão envolvidos em negociações, embora não tenha dito se um acordo havia sido alcançado. Trump também afirmou que o Estreito de Ormuz encontra-se “meio aberto”, e que os americanos controlam a hidrovia.
Os futuros do ouro operavam em alta de 2,53%, cotados a US$4.348 por onça-troy. Já a prata avançava 4,17%, a US$64,0 por onça-troy.
No minério de ferro, o contrato futuro na bolsa de Dalian fechou em alta de 0,35%, cotado a US$106,19 por tonelada na última madrugada, pela terceira sessão consecutiva, impulsionados por uma greve iminente nas operações da BHP em Port Hedland e pelas tensões nas negociações de compra de minério da China com a Rio Tinto.
(LB + GP | Edição: Equipe Mover | Comentários: [email protected])
