Por: Luca Boni e Gabriel Ponte
São Paulo, 10/07/2026
📈 IBOVESPA
O Ibovespa operava em alta no início do pregão desta sexta-feira, enquanto vértices da curva de juros mostravam expressivo movimento de fechamento, após IPCA vir abaixo do consenso nas bases mensal e anual em junho, reiterando precificação entre investidores de que Banco Central oferecerá nova rodada de calibração de 25 pontos-base na decisão do Copom de agosto.
No front geopolítico, agências internacionais reportaram que negociadores do Catar estão no Irã para se reunir com autoridades do país, em um esforço para reduzir as tensões e criar condições para que negociações mais amplas continuem. Ainda assim, os preços do petróleo e seu impacto inflacionário voltaram ao radar.
Por volta das 10h10, o Ibovespa avançava 1,90% aos 176.015 pontos. O volume projetado de negócios na sessão somava R$14,3 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$18,3 bilhões.
💵 JUROS / DÓLAR
Os vértices da curva de juros recuavam até 16,5 pontos-base, reagindo ao dado de inflação ao consumidor que veio abaixo das expectativas, registrando um qualitativo bastante construtivo no mês de junho.
Já o dólar futuro operava em queda de 0,07%, cotado a R$5,139. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de moedas, recuava 0,05%, aos 100,88 pontos.
🇧🇷 BRASIL
Entre os indicadores econômicos, operadores reagem ao IPCA, que variou 0,16% em junho, abaixo das expectativas do mercado, de 0,31%, e mostrando uma desaceleração relevante frente ao dado do mês anterior, de alta de 0,58%. Já na base anual, o IPCA registrou alta de 4,64%, desacelerando ritmo de alta ante maio, de 4,72%, e abaixo do consenso, de 4,80%.
De acordo com o IBGE, no período, a maior variação positiva e o maior impacto foi do grupo Habitação. Por outro lado, o grupo Alimentos e Bebidas registrou a maior deflação e o maior impacto negativo.
Já a média dos núcleos desacelerou ritmo de alta na base mensal a 0,21%, ante 0,45%. Os preços de industriais desaceleraram alta a 0,11%, ante 0,32%. Serviços ex-passagens aéreas avançaram 0,2%, ante 0,32%. Já serviços subjacentes mostraram alta de 0,22%, ante 0,4%.
A leitura da inflação ao consumidor apoia as perspectivas do mercado para um novo corte na taxa Selic pelo Banco Central na próxima reunião de agosto, dando continuidade ao ciclo de calibração de política monetária. As opções digitais da B3 precificavam 77% de chances para um novo ajuste de 25 pontos-base, enquanto as apostas para manutenção estavam em 11%.
Em termos de fluxo para o mercado à vista, a B3 reportou saída líquida do saldo do investidor estrangeiro. No dia 08 de julho, o saldo do estrangeiro ficou negativo em R$608 milhões. No mês até aqui, o saldo está positivo em R$419 milhões.
Apesar do movimento de saída do investidor estrangeiro nos últimos meses, o saldo para a categoria no ano ainda se mantém positivo em R$33,4 bilhões.
Entre as ações, a MRV reportou prévia operacional com geração de caixa de R$469 milhões no primeiro semestre de 2026, impulsionada pela venda de ativos da Resia, dentro do plano de desalavancagem, e pelo resultado da operação de incorporação no Brasil. Os lançamentos no Brasil atingiram R$2,95 bilhões no 2T, uma queda de 14% na comparação anual e as vendas contratadas atingiram R$2,75 bilhões.
A Petrobras informou a conclusão da aquisição da participação e a assunção da operação do bloco exploratório 3, localizado no offshore de São Tomé e Príncipe, na África. O consórcio do bloco 3 passa a ser formado pela Petrobras, como operadora com 75% de participação, pela empresa Oranto, com 15%, e pela Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe, com 10%.
Segundo a Petrobras, a operação está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de óleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras, no Brasil e no exterior, conforme previsto em seu plano de negócios.
📊 AÇÕES
As maiores contribuidoras do Ibovespa eram as PN do Itaú, as ON da Axia e da B3, que avançavam 1,90%, 3,45% e 3,39%, respectivamente.
Entre as maiores altas percentuais, figuravam as ON da Magazine Luiza, da MRV e da Cyrela, que subiam 7,41%, 6,25% e 5,59%, respectivamente.
Na ponta opostas, a maior queda percentual eram as ON da PRIO, que recuava 0,58%.
🇺🇸 EUA
Os futuros dos índices acionários de Wall Street operavam mistos, antes da abertura do mercado à vista, com papéis de semicondutores recuando no pré-mercado, com investidores optando pela cautela no fechamento da semana, em meio às preocupações envolvendo o conflito no Oriente Médio.
Os futuros dos índices Dow Jones e S&P500 avançavam 0,24% e 0,02%, respectivamente. Já o Nasdaq 100 futuro recuava 0,36%. As Treasuries de dois anos avançavam 0,5 pbs, a 4,179%, enquanto as de dez anos recuavam 0,4 pbs a 4,545%.
Investidores adentram esta sexta-feira com foco na geopolítica, já que negociadores do Catar se encontram no Irã para tratativas com autoridades do país acerca do memorando de entendimento com americanos. Ainda assim, a partir da próxima semana, investidores passarão a concentrar atenções na divulgação de resultados referentes ao segundo trimestre nos EUA - próximo gatilho dos mercados.
Segundo a Barron's, com base em estimativas da LSEG, o mercado projeta crescimento de 24% nos lucros do S&P500 na comparação anual para o trimestre, ritmo mais lento que o observado no primeiro trimestre de 2026, com as margens
de lucro como ponto crucial dos balanços.
Investidores estão à procura de sinais de que a demanda por infraestrutura voltada à Inteligência Artificial segue resiliente entre empresas do setor. Olharão, também, para eventual expansão de margens nos resultados corporativos.
“As empresas precisarão fazer mais do que apenas superar as estimativas. Precisarão demonstrar que as margens estão se mantendo em níveis elevados, que as projeções permanecem firmes e provavelmente até melhores do que as dos analistas atualmente, e que o crescimento do lucro impulsionado pela tecnologia ainda tem amplitude suficiente para sustentar a avaliação do mercado”, afirmou Anthony Saglimbene, da Ameriprise, à Bloomberg.
Nesta manhã, Delta Airlines reportou lucro por ação de US$1,56 no segundo trimestre, acima do consenso, de US$1,49, e reafirmou a previsão de lucro para o ano inteiro. De acordo com a aérea, a forte demanda por viagens premium, corporativas e internacionais ajudou a compensar a maior despesa trimestral com combustível da história.
Já a SK Hynix, companhia de semicondutores da Coreia do Sul, levantou US$26,5 bilhões em oferta de ADRs nos EUA, a maior venda de ações realizada no país por uma empresa estrangeira, tendo vendido 177,9 milhões de recibos a US$149 cada. De acordo com a Bloomberg, a oferta proporciona um poderoso canal de captação de recursos, alcançando investidores que buscam maneiras de investir no setor.
💹 COMMODITIES
Os futuros do brent operavam em leve alta de 0,51%, a US$76,69 por barril, a caminho de registrar ganhos na base semanal, à medida que a retomada dos confrontos entre os EUA e o Irã interrompeu a navegação no Estreito de Ormuz nos últimos dias, alimentando preocupações com interrupções na oferta da commodity.
Na última madrugada, as forças armadas iranianas lançaram ataques contra a infraestrutura militar dos EUA nos países do Golfo, após ataques americanos às províncias costeiras do sul e do leste do Irã, tensionando ainda mais o frágil cessar-fogo.
No entanto, de acordo com agências internacionais, negociadores do Catar encontravam-se no Irã, nesta sexta, para se reunir com autoridades locais, em um esforço para reduzir as tensões e criar condições para que negociações mais amplas continuassem. As conversas seriam conduzidas em coordenação com os EUA.
Os futuros do ouro operavam em queda de 0,49%, cotados a US$4.102,55 por onça-troy. Já a prata recuava 0,39%, a US$59,71 por onça-troy. As commodities metálicas caminham para uma semana de queda, à medida que a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã pressionou o dólar, aumentou as preocupações com a inflação e reforçou a expectativa de que o Federal Reserve possa manter uma postura monetária mais rígida.
No minério de ferro, o contrato futuro na bolsa de Dalian fechou em alta de 0,87%, cotado a US$110,81 por tonelada na última madrugada, impulsionado por uma combinação de fatores relacionados à oferta física, incluindo a redução sazonal dos embarques australianos, os prêmios nos custos de frete e a redução dos estoques nos principais portos chineses.
(LB + GP | Edição: Equipe Mover | Comentários: [email protected])
