Por: Luca Boni e Gabriel Ponte
São Paulo, 26/06/2026
📈 IBOVESPA
O Ibovespa operava em queda no início do pregão desta sexta-feira, em linha com futuros de Wall Street, em meio à aversão ao risco global envolvendo a volatilidade de ações tecnológicas, após índice Kospi, da Coreia do Sul, enfrentar novo circuit breaker na madrugada, diante de temores sobre o aumento de custos de componentes relacionados à Inteligência Artificial.
Localmente, curva de juros seguia movimento de fechamento, na esteira das Treasuries yields, diante da pressão baixista do petróleo nos mercados internacionais. Operadores também precificam, majoritariamente, chances de corte de 25 pontos-base pelo Copom na decisão de agosto, após IPCA-15, RPM e coletiva de Gabriel Galípolo, na véspera.
Por volta das 10h10, o Ibovespa recuava 0,23% aos 171.602 pontos. O volume projetado de negócios na sessão soma R$8,3 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$19,7 bilhões.
💵 JUROS / DÓLAR
Os vértices da curva de juros operavam em queda de até 10 pontos-base, em linha com os rendimentos dos yields americanos.
Já o dólar futuro operava em leve alta de 0,06%, cotado a R$5,187. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de moedas, recuava 0,26%, aos 101,16 pontos.
Há pouco, BC informou ter vendido US$1,0 bilhão em leilão à vista e 20 mil contratos de swaps reversos, em operação conhecida como “casadão”
🇧🇷 BRASIL
Entre os indicadores econômicos, operadores reagem aos dados da Pnad Contínua, que registrou taxa de desocupação de 5,6% no trimestre encerrado em maio, em linha com as expectativas do mercado, e mostrando uma queda frente ao trimestre móvel anterior, que estava em 5,8%.
Na agenda econômica, BC registrou déficit em conta corrente de US$3,2 bilhões em maio, enquanto consenso antevia déficit de US$4,2 bilhões o período. Os investimentos diretos no país alcançaram US$7,97 bilhões em maio, acima dos US$5,75 bilhões projetados pelo mercado.
Operadores ainda aguardam o Relatório Mensal da Dívida Pública relativo a maio, que será divulgado pelo Tesouro Nacional às 14h30.
No front político, a campanha do senador Flávio Bolsonaro aposta em vice mulher para tentar conter efeito da crise com Michelle, de acordo com a Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, as duras críticas da ex-primeira dama mobilizam aliados para frear danos ao filho do ex-presidente.
Entre as cotadas estão as deputadas federais Julia Zanatta e Bia Kicis. De acordo com o Valor Econômico, Kicis afirmou que aceitaria ser vice.
Já de acordo com O Globo, Adolfo Sachsida, ex-ministro do governo Bolsonaro, propôs uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa limitar a dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) como âncora fiscal para futuros governos. Caso o limite da relação seja excedido, um teto de gastos seria acionado.
Sachsida lidera um grupo de voluntários no “Projeto Brasil 2026”, que oferece propostas para o presidente eleito. A ideia é dar agilidade ao governo na implementação de medidas fiscais e microeconômicas.
Já o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a Papudinha, ala do Complexo Penitenciário da Papuda destinada a presos provisórios, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Também na véspera, a Procuradoria Geral da República rejeitou a proposta de delação do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. De acordo com a PGR, a proposta apresentada pelo ex-dirigente não apresenta informações inéditas, nem indicou potencial de ressarcimento.
No front corporativo, a Multiplan aprovou a distribuição de JCP no valor bruto de R$0,28 por ação, totalizando R$140 milhões no exercício social de 2026. A companhia também aprovou um novo programa de recompra, que permite a aquisição de até 5,0 milhões de ações. Segundo a companhia, o objetivo é aplicar recursos disponíveis de forma a maximizar a geração de valor para os acionistas.
O Grupo Mateus anunciou nesta manhã, a entrada no segmento farmacêutico, com a inauguração da primeira unidade da bandeira Mix Toureiro Farma, em São Luís (MA). A loja conta com 771 m² de área de vendas e marca o início da atuação da companhia no varejo de farmácias.
Em termos de fluxo para o mercado à vista, a B3 reportou saída líquida do saldo do investidor estrangeiro. No dia 24 de junho, o saldo do estrangeiro ficou negativo em R$856 milhões. No acumulado do mês até aqui o saldo é negativo em R$8,3 bilhões.
Apesar do recente movimento de saída do investidor estrangeiro, o saldo para a categoria no ano ainda se mantém positivo em R$33,2 bilhões.
📊 AÇÕES
As maiores detratoras do Ibovespa eram as PN da Petrobras, do Itaú e as ON da Vale, que recuavam 1,23%, 0,67% e 0,31%, respectivamente.
Entre as maiores quedas percentuais, figuravam as PNA da Braskem, as ON da Azzas e da Suzano, que cediam 6,30%, 2,73% e 2,45%, respectivamente.
Na ponta opostas, as maiores altas percentuais eram as ON da MBRF, da Telefônica e da Sabesp, que avançavam 3,60%, 0,96% e 0,83%, respectivamente.
🇺🇸 EUA
Os futuros dos índices acionários de Wall Street operavam em queda, antes da abertura do mercado à vista, na esteira da realização de ações tecnológicas, após Apple e Microsoft anunciarem na véspera um aumento nos preços de produtos, em decorrência da incessante demanda sobre chips de memória que abastecem esses dispositivos.
Os futuros dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 recuavam 0,20%, 0,62% e 1,53%, respectivamente. Treasuries yields de dois anos operavam em queda de 1,6 pontos-base, a 4,11%, enquanto as de dez anos avançavam 2,0 pbs, a 4,410%.
As Magnificent-7 tinham sessão mista no pré-mercado, enquanto as fabricantes de semicondutores recuavam de forma majoritária.
Na véspera, a Apple anunciou elevação de preços sobre diversos produtos, movimento este que atentou investidores que diversas companhias podem enfrentar custos mais elevados por insumos relacionados à infraestrutura de IA, o que pode levar a uma reavaliação do setor como um todo. Ontem, Apple teve maior queda diária desde abril de 2025, despencando mais de 6%.
Já a Microsoft anunciou um terceiro aumento no preço para consoles de Xbox, denotando a demanda incessante por componentes relacionados à IA, elevando o custo dos produtos tecnológicos para o consumidor.
As rodadas de aumento de preços desencadearam nova volatilidade sobre o índice Kospi, da Coreia do Sul, nesta sexta-feira que sofreu uma nova suspensão de negociações (circuit breaker) no pregão. O Kospi, que na máxima semanal foi acima dos nove mil pontos, chegou a tocar os 8 mil pontos no pior momento da semana.
As ações da Samsung e da SK Hynix, que juntas correspondem a mais de 60% da ponderação do Kospi, chegaram a recuar mais de 10% em suas mínimas nesta sexta, na esteira do noticiário negativo para o setor.
Investidores também aumentaram sinais de alerta após noticiário sugerir que Samsung e SK Hynix estão se preparando para anunciar investimentos de centenas de bilhões de dólares na próxima semana, em meio a condições de mercado mais desaforáveis.
Anteriormente esta semana, a Gavekal Research observou vários gatilhos de curto prazo para a realização vista no setor tecnológico na Coreia do Sul, citando uma alavancagem excessiva em ações e um ambiente global de liquidez mais apertado.
No front corporativo, mais cedo, o New York Times reportou que a OpenAI poderia adiar sua oferta pública inicial de ações para 2027. A notícia levou a um tombo dos papéis do Softbank, devido à preocupação de que a companhia possa enfrentar atrasos em retornos financeiros. O SoftBank é um dos maiores investidores da OpenAI.
No front econômico, investidores aguardam leitura final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan referente a junho, às 11h00.
💹 COMMODITIES
Os futuros do brent operavam em queda de 3,68%, a US$72,47 por barril, devido à diminuição das preocupações com a oferta da commodity, à medida que mais petroleiros retidos deixaram o Estreito de Ormuz, aumentando o fluxo de navegação pela região.
Apesar da forte queda dos preços do petróleo nesta manhã, investidores seguem atentos às notícias sobre ataques a navios na região, que têm potencial de gerar ventos contrários para as negociações entre Estados Unidos e Irã.
Após o fechamento do mercado na quinta-feira, dois funcionários americanos disseram à Reuters que o Irã disparou contra um navio cargueiro enquanto este tentava atravessar o estreito, confirmando relato inicial do Wall Street Journal, que apontava para ataque à embarcação de bandeira da Singapura.
As autoridades iranianas afirmaram que a segurança das embarcações que transitam fora das rotas designadas de Ormuz não é garantida e que apenas as navegações coordenadas pelo Irã poderiam ter garantia de segurança.
Os futuros do ouro operavam em alta de 0,50%, cotados a US$4.046,24 por onça-troy. Já a prata avançava 0,92%, a US$58,33 por onça-troy.
No minério de ferro, o contrato futuro na bolsa de Dalian fechou em alta de 0,81%, cotado a US$109,98 por tonelada na última madrugada, registrando o primeiro ganho em base semanal em sete semanas, conforme operadores cobriram posições vendidas em meio à demanda resiliente da China, principal mercado consumidor do produto.
A produção média diária de ferro-gusa, um indicador da demanda por minério de ferro, subiu 0,3% ante a semana anterior, alcançando a maior alta em mais de um ano, de 2,43 milhões de toneladas, em 25 de junho, segundo dados da Mysteel, levando alguns operadores a encerrar posições vendidas.
(LB + GP | Edição: Equipe Mover | Comentários: [email protected])
