Por: Luca Boni e Gabriel Ponte
São Paulo, 09/06/2026
📈 IBOVESPA
O Ibovespa operava em alta no início do pregão desta terça-feira, em linha com os futuros de Wall Street, que subiam com a recuperação de papéis atrelados à Inteligência Artificial pelo segundo dia consecutivo, em meio à leitura de arrefecimento das hostilidades no Oriente Médio.
Vértices da curva de juros operavam em queda, antes de leilão do Tesouro, oferecendo movimento de alívio após estresse visto na véspera.
Por volta das 10h10, o Ibovespa avançava 0,77% aos 169.971 pontos. O volume projetado de negócios na sessão soma R$16,6 bilhões, acima da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$20,7 bilhões.
💵 JUROS / DÓLAR
Os vértices da curva de juros operavam em queda de até 16 pontos-base, em linha com as Treasuries yields. Investidores acompanharão leilão de pós-fixados (NTN-B e LFT), às 10h30, em meio a sinais de que o mercado de juros entrou em um ciclo vicioso, perdendo referência e descolando-se dos fundamentos.
Na véspera, opções digitais da B3 precificavam 60% de chances de uma manutenção do juro em 14,5% na decisão de junho do Copom. Já as apostas por um corte de 25 pontos-base, antes majoritárias, estavam em 30%.
Mercado segue atento ao noticiário envolvendo o Tesouro, sob visão de que uma potencial intervenção está no radar, via recompra de títulos, aos moldes do que ocorreu no início deste ano.
Já o dólar futuro operava em queda de 0,72%, cotado a R$5,186. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de moedas, recuava 0,31%, aos 99,69 pontos.
🇧🇷 BRASIL
Mercado tem reprecificado ciclo de calibração dos juros pelo BC, praticamente descartando uma redução adicional de 25 pontos-base na próxima semana. De acordo com Bloomberg, a curva de juros passa a embutir o risco de o Copom ter que aumentar a Selic em cerca de 75 pontos-base até abril de 2027.
No front político, Daniella Marques, ex-braço direito de Paulo Guedes no Ministério da Economia de Jair Bolsonaro e depois nomeada para presidir a Caixa Econômica Federal, é a favorita para ser a número um da economia em eventual governo de Flávio Bolsonaro, de acordo com O Globo.
Daniella tem voz decisiva nas discussões de plano de governo e na aproximação de Flávio com empresários e expoentes do setor financeiro. Nesta segunda, ela acompanhou Flávio em compromisso com mulheres empreendedoras em São Paulo, e foi saudada por ele e aclamada pelo público presente.
Flávio indicou o desejo de ter uma vice mulher durante encontro com mulheres, de acordo com Valor Econômico.
Já segundo Lauro Jardim, de O Globo, pesquisa Genial/Quaest a ser publicada amanhã deverá apontar uma ligeira queda de Flávio em comparação com maio, de acordo com assessores.
Já a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara vota nesta terça-feira Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz maioridade para 16 anos.
No front corporativo, JPMorgan rebaixou recomendação para MRV à “neutra”, com preço-alvo de R$7,00. JPMorgan também elevou Direcional à “compra”, com preço-alvo de R$19,00. Cury foi elevada à “compra”, com preço-alvo de R$43,50.
Na véspera, Copasa informou que investidor de referência atendeu a requisitos de contas, fianças. Já Brava obteve anuência de debenturistas a acordo com Ecopetrol. Azul divulgou prospecto para oferta de até 372,4 milhões de ações.
Braskem informou que o novo conselho elegeu Magda Chambriard como Chair da companhia, enquanto Helcio Tokeshi foi eleito como CEO e Carlos Augusto Brandão, CFO e DRI. Os mandatos se encerram após a Assembleia Geral Anual de 2028.
Em termos de fluxo para o mercado à vista, a B3 reportou mais uma sessão de retirada líquida do saldo do investidor estrangeiro. No dia 05 de junho, o saldo do estrangeiro ficou negativo em R$449 milhões.
Apesar do recente movimento de saída do investidor estrangeiro, o saldo para a categoria no ano ainda se mantém positivo em R$39,7 bilhões.
📊 AÇÕES
As maiores contribuidoras do Ibovespa eram as PN do Itaú, as ON da Sabesp e da Axia, que avançavam 0,96%, 2,05% e 0,44%, respectivamente.
Entre as maiores altas percentuais, figuravam as PNA da Braskem, as ON da Magazine Luiza e da Direcional, que subiam 4,72%, 3,75% e 3,33%, na mesma ordem.
Na ponta oposta, as maiores quedas percentuais eram as ON da Weg, da PRIO e da Petrobras, que recuavam 1,09%, 0,85% e 0,32%, na sequência.
🇺🇸 EUA
Os futuros dos índices acionários de Wall Street operavam em alta, antes da abertura do mercado à vista, com as ações de semicondutores ampliando os ganhos pelo segundo dia consecutivo, enquanto a redução das hostilidades no Oriente Médio também contribuía para o otimismo.
Os futuros dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 avançavam 0,31%, 0,43% e 0,77%, respectivamente. Já as Treasuries yields de dois anos operavam em queda, recuando 2,5 pontos-base, a 4,141%. As de dez anos cediam 2,0 pontos-base, a 4,548%.
Após a interrupção do rali recente na sexta-feira, com significativa destruição de valor nos índices acionários, investidores retomam apostas em nomes atrelados à Inteligência Artificial neste início de semana, sob expectativa de lucros robustos.
Na véspera, OpenAI submeteu, de forma confidencial, pedido para Oferta Pública Inicial, em mais um sinal de uma corrida desenfreada por companhias tecnológicas para levantar recursos com foco em financiar ambições de IA.
A Gavekal pontuou, porém, que o ambiente de liquidez excessiva “está se deteriorando rapidamente”. Disse ser um “outlier” no mercado de capitais as ofertas públicas por Anthropic, OpenAi e SpaceX na ordem de US$100 bilhões cada.
Também na visão da research, a frustração dos agentes com o guidance oferecido por Broadcom, na semana passada, foi a “primeira grande decepção” com papéis de semicondutores neste rali.
A research também avaliou que Alphabet e Meta estão acessando o mercado de capitais, via emissão de ações, sem necessariamente precisar de capital novo. Ainda assim, as big techs visam “drenar” capital acionário de rivais de IA.
Há muitos alertas, porém, de que uma alta nas ações pode ser instável. Estrategistas do Citigroup Inc. Afirmaram que os investidores estão aumentando agressivamente suas posições vendidas em ações americanas, enquanto apostas otimistas em papéis tecnológicos permanecem elevadas.
💹 COMMODITIES
Os futuros do brent operavam em queda de 1,63%, cotados a US$92,71 por barril, apagando os ganhos da sessão anterior, depois que Irã e Israel disseram ter interrompido os ataques mútuos após um apelo do presidente dos EUA, Donald Trump. Ambos os lados, porém, alertaram que poderiam retomar as hostilidades.
Apesar do movimento de queda por conta do cessar-fogo, o mercado segue cauteloso e com ceticismo sobre um acordo definitivo entre americanos e iranianos, na esteira das incertezas recentes.
Trump afirmou a repórteres que “estamos na reta final do que será um acordo muito, muito bom”. De acordo com ele, será possível “ter uma ideia daqui a um ou dois dias”, a respeito do acordo com iranianos.
Para além do conflito, as compras de petróleo da China no exterior recuaram a cerca de 7,8 milhões de barris por dia no mês passado, o menor nível em mais de oito anos.
A queda acentuada nas compradas pelo maior importador mundial de petróleo bruto – aliada às exportações recordes dos EUA e à liberação de reservas de emergências - evita uma grande alta nos preços do petróleo desde o início do conflito.
Os futuros do ouro operavam em alta de 0,28%, cotados a US$4.342,02 por onça-troy. Já a prata avançava 0,88% a US$68,67 por onça-troy.
No minério de ferro, o contrato futuro negociado em Dalian fechou em queda de 0,20%, cotado a US$112,27 por tonelada.
(LB + GP | Edição: Equipe Mover | Comentários: [email protected])
