Por: Luca Boni e Gabriel Ponte
São Paulo, 31/07/2026
📈 IBOVESPA
As negociações do mercado à vista na B3 foram postergadas na manhã desta sexta-feira, em meio a problemas internos que também afetam a sessão de futuros – que segue paralisada – deixando investidores às cegas sobre o pregão no mercado de capitais.
Para além dos problemas internos no mercado local, investidores monitoram otimismo em torno de Inteligência Artificial, após resultados trimestrais da Amazon na véspera, que levaram os futuros de Wall Street a avançar no pré-mercado, além de desempenho favorável de ações tecnológicas sul-coreanas na madrugada.
No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com publicações, enquanto senadora Tereza Cristina confirmou ter se reunido com Flávio Bolsonaro para discutir posto de vice-presidente.
💵 JUROS / DÓLAR
Os vértices da curva de juros seguiam em leilão, enquanto os rendimentos dos yields americanos operavam em alta.
O dólar futuro também seguia em leilão na B3. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de moedas, subia 0,42%, aos 100,38 pontos.
🇧🇷 BRASIL
A B3 informou, nesta sexta, que atrasou a abertura do pregão de listados devido a problemas relacionados ao envio de arquivos e à abertura da Câmara B3, situação que já havia sido comunicada anteriormente ao mercado. Também alterou leilões de abertura de ações para um intervalo entre 12h00-12h03, em virtude de problemas técnicos, de acordo com ferramenta vista pela Mover.
Mais cedo, em comunicado divulgado, a B3 informou que a negociação dos contratos futuros de mini-índice (WIN) e mini-dólar (WDO) teria abertura postergada. Além disso, todos os demais ativos e contratos permaneceriam em leilão enquanto não fosse concluída a disponibilização dos arquivos da clearing aos participantes do mercado.
Entre os indicadores econômicos, a inflação ao produtor (PPI) apresentou queda de 0,77% em junho na base mensal, e pior que a deflação de 0,33% em maio, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Na base anual, o indicador registrou uma alta de 2,51% em junho, acelerando frente ao dado anterior, de 2,0%.
Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que seis apresentaram queda de preço no mês. As indústrias extrativas foram o maior destaque na comparação entre junho e maio.
Também mais cedo, setor público consolidado reportou déficit primário de R$55,3 bilhões, pior que consenso, de déficit de R$49,8 bilhões, de acordo com dados do BC.
O déficit nominal, que contabiliza as despesas com juros, somou R$166 bilhões, também pior que consenso, de R$128,5 bilhões. A dívida líquida avançou a 68,5%, ante 67,9%.
No front político, de acordo com a Bloomberg, o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que partido decidiu por permanecer na neutralidade no processo eleitoral. A decisão também já foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina, líder do partido no Senado Federal, de acordo com Nogueira.
Mais cedo, o pré -candidato à Presidência Flávio Bolsonaro confirmou que Tereza Cristina aceitou ao convite para ser vice em sua chapa, mas que a decisão final cabia ao Progressistas.
Em pregão esvaziado em termos de noticiário econômico, operadores seguem focados nos resultados trimestrais das companhias, no início da temporada de resultados referente ao segundo trimestre.
Vale registrou lucro líquido de R$6,84 bilhões no 2T26, queda de 43,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Ebitda ajustado atingiu R$18,5 bilhões, retração de 3,3% na comparação anual, enquanto a receita líquida avançou 6,4%, para R$53 bilhões, refletindo o melhor desempenho da divisão de metais básicos.
Do lado dos custos, a companhia registrou um custo de caixa C1 de US$24,1/t, uma alta de 9,0% na comparação anual, abaixo da expectativa do mercado. Por fim, a mineradora aprovou a distribuição de cerca de US$1,7 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio, equivalente a aproximadamente R$2,03 por ação.
Investidores ainda reagem aos números da Ecorodovias, Irani, Multiplan e a prévia operacional de Braskem.
No radar corporativo, o banco Santander, da Espanha, anunciou uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) voluntária de permuta para comprar os cerca de 10% restantes das ações do Santander Brasil que ainda não controla, em uma operação de até R$11,2 bilhões com prêmio de 15% sobre o valor de fechamento das units do banco na véspera, de R$25,25.
Pela transação, o Santander Brasil seguiria listado na B3 após a operação, embora deva permanecer considerável liquidez.
🇺🇸 EUA
Os índices futuros de Wall Street operavam em alta, com ações de tecnologia avançando diante da recuperação de fabricantes de chips, na esteira dos resultados trimestrais da Amazon na véspera, enquanto Apple despencava no pré-mercado, diante de projeções de receita que desapontaram investidores.
Os futuros do Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 avançavam 0,37%, 0,20% e 0,96%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e dez anos subiam 4,3 pontos-base e 3,1 pbs, respectivamente, a 4,293% e 4,704%, na mesma ordem.
Papéis da Amazon disparavam 10,3% no pré-mercado na Nasdaq, após a companhia reportar que a receita de computação em nuvem acelerou pelo quinto trimestre consecutivo, aliviando as preocupações dos investidores de que a empresa não conseguiria gerar retorno sobre capex desembolsado para Inteligência Artificial.
A receita da AWS avançou 37% na base anual, acima do consenso de alta, de 31,3%, e somando US$42,2 bilhões. Foi o ritmo de crescimento mais acelerado desde o quarto trimestre de 2021. A receita da companhia aumentou 20%, a US$200,6 bilhões, e acima do consenso, de US$197 bilhões.
A companhia também elevou sua projeção de capex para 2026 a US$220 bilhões, ante US$200 bilhões, com a maior parte dessa despesa de capital sendo alocada em Inteligência Artificial. O desembolso resultou em um fluxo de caixa livre negativo de US$7,6 bilhões nos últimos 12 meses ao fim do trimestre.
Na Coreia do Sul, o índice Kospi disparou 18% nesta sexta, com as gigantes do setor de semicondutores, como SK Hynix e Samsung, subindo 30% e 27%, respectivamente, em meio à divulgação de relatórios otimistas acerca da expansão de IA e à promessa de apoio regulatório por parte do governo, de acordo com Bloomberg.
O movimento favorável na Coreia do Sul impulsionou o desempenho de papéis de semicondutores no pré-mercado nos EUA, com Micron avançando 3,35%.
Na ponta contrária, Apple despencava cerca de 8% no pré-mercado na Nasdaq. Companhia reportou projeção de crescimento da receita para quarto trimestre fiscal entre 9% e 11%, abaixo do consenso do mercado, de 12%, em meio à escassez de componentes que abastecem produtos da companhia, como Macs, iPhones e iPads.
A receita da companhia na região da China totalizou US$18,8 bilhões no terceiro trimestre fiscal, abaixo do consenso, de US$19,6 bilhões, enquanto a linha de serviços também frustrou consenso.
No front econômico, Beth Hammack e Neel Kashkari, dois dos três membros do Federal Reserve que votaram por alta de 25 pontos-base na decisão de quarta, divulgaram comunicado justificando a decisão. De forma geral, ambos apontaram que aguardar muito tempo para agir contra a inflação poderia acarretar a necessidade de uma política ainda mais agressiva no futuro.
Já na Ásia, o Banco do Japão manteve inalterada a taxa básica em 1%, após elevar os juros no mês passado para o nível mais alto desde 1995. A autoridade monetária, porém, sinalizou a possibilidade de uma mudança em setembro. Na coletiva de imprensa, o governador do BoJ, Kazuo Ueda, adotou tom mais conservador, enfatizando riscos altistas para preços.
💹 COMMODITIES
Os futuros do brent operavam em alta de 1,73%, cotados a US$88,37 por barril, já que as interrupções no transporte marítimo no Estreito de Ormuz e os ataques no Mar Vermelho por parte dos houthis, apoiados pelo Irã, ameaçam o fluxo de petróleo e aumentam os riscos de abastecimento.
A Guarda Revolucionária do Irã impediu nesta manhã que dois petroleiros atravessassem o Estreito de Ormuz, enquanto outros quatro mudaram de rota, informou a agência de notícias Fars.
Mais cedo, o Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC) afirmou que pode suspender operações de petróleo até obter garantias de segurança de outros estados e disse que a paralisação das operações de petróleo e de navios-tanque é por tempo indeterminado.
Os futuros do ouro operavam em queda de 1,56%, cotados a US$4.039,14 por onça-troy. Já a prata recuava 2,65%, a US$57,38 por onça-troy.
No minério de ferro, o contrato futuro na bolsa de Dalian fechou em queda de 1,31%, cotado a US$106,14 por tonelada na última madrugada, pela sexta sessão consecutiva, à medida que uma contração inesperada na atividade industrial da China aprofundou as preocupações com a desaceleração da demanda, enquanto os planos de greve nas operações da BHP em Port Hedland adicionaram alguma incerteza do lado da oferta.
A atividade industrial da China entrou inesperadamente em contração em julho, pressionada pela redução dos novos pedidos, o que reforçou as preocupações com a desaceleração do crescimento econômico, a fraca demanda interna e os elevados custos de produção.
O PMI de Manufatura da China recuou a 49,2 em julho, ante 50,3 em junho, de acordo com dados da NBS.
(LB + GP | Edição: Equipe Mover | Comentários: [email protected])
