Por: Gabriel Ponte e Luca Boni
São Paulo, 31/07/2026
📈 IBOVESPA
O Ibovespa encerrou em firme alta o pregão desta sexta-feira, em sessão encurtada por problemas técnicos na B3, enquanto units do Santander dispararam na sessão, na esteira da oferta do controlador espanhol para adquirir cerca de 10% das ações de free float da subsidiária brasileira.
Nos Estados Unidos, Amazon teve melhor sessão diária em quase 15 anos, sob sinais encorajadores dos investimentos em Inteligência Artificial, enquanto Apple despencou quase 10%, sob preocupações envolvendo menores projeções de receita para a companhia e escassez de componentes.
Ao fim da sessão, o Ibovespa avançou 0,47%, aos 177.999 pontos. Em termos semanais, o índice acumulou alta de 2,27%. Já no mês, avançou 3,47%. O volume de negócios na sessão somou R$13,5 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$16,6 bilhões.
💵 JUROS / DÓLAR
Os vértices da curva de juros encerraram em firme alta de até 5,5 pontos-base, refletindo movimento altista das Treasuries yields, impulsionados pelos preços mais elevados do petróleo nos mercados internacionais.
Já o dólar futuro operava ao fim do dia em alta de 0,07%, cotado a R$5,105, enquanto o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da divisa americana ante uma cesta de divisas, perdia 0,05%, aos 99,9 pontos.
🇧🇷 BRASIL
O pregão desta sexta-feira foi marcado por instabilidade operacional na B3: a companhia atrasou em cerca de 2h45 a abertura do mercado à vista, que só passou a operar por volta das 12h45, em meio a problemas no envio de arquivos e na abertura da Câmara B3.
Entre os indicadores econômicos divulgados nesta sexta, a inflação ao produtor (PPI) recuou 0,77% em junho na base mensal — pior que a deflação de 0,33% de maio —, mas acelerou a 2,51% na base anual, ante 2,0% no mês anterior, segundo o IBGE.
Mercado encerrou a semana embutindo aposta majoritária, de 93,5%, de que o Copom reduzirá o juro em 25 pontos-base na decisão da próxima quarta-feira, a 14,0%, em meio a sinais de desaceleração da atividade econômica desde a reunião de junho.
No front político, o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro afirmou que respeita a decisão de neutralidade do PP, mas disse que não “desiste nunca”, em referência à notícia de que o partido barrou Tereza Cristina como sua vice, de acordo com O Globo.
Mais cedo, o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que partido decidiu por permanecer na neutralidade no processo eleitoral. A decisão também já foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina, líder do partido no Senado Federal, de acordo com Nogueira.
De acordo com O Globo, a decisão do PP de barrar a entrada de Tereza Cristina na chapa de Flávio passou pela resistência de dirigentes em colocar em risco acordos eleitorais já construídos nos estados, sobretudo no Nordeste, e por um entrave previsto no estatuto da legenda para uma mudança de posição na reta final das convenções.
Já o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sob suspeita de tráfico de influência.
No front corporativo, as units do Santander Brasil dispararam 13,35%, maior avanço desde março de 2020, após o banco espanhol Santander anunciar uma OPA voluntária por permuta de ações para adquirir os cerca de 10% do Santander Brasil que ainda não controla, em operação avaliada em até R$11,2 bilhões, com prêmio de 15% sobre o fechamento da véspera (R$25,25 por unit) — o que implica relação de troca próxima de R$29 por unit.
A CSN, por sua vez, informou a renegociação de US$1,3 bilhão em dívida externa — com troca de bônus com vencimento em 2028 por notas com vencimento em 2030 — e projetou prejuízo líquido de R$1,3 bilhão a R$1,4 bilhão no primeiro semestre, ante perda de R$861,9 milhões um ano antes. A ação recuou 2,22%.
Já a Vale fechou em alta, com sell-side reagindo de forma majoritariamente construtiva ao resultado do segundo trimestre. BTG e BofA, por exemplo, destacaram Ebitda proforma acima das estimativas, impulsionado por preços realizados mais fortes em pelotas e cobres, volumes de embarque acima do esperado e custos C1 melhores do que o previsto, sobretudo em metais básicos.
📊 AÇÕES
As maiores contribuidoras do Ibovespa foram as PN da Petrobras, as Units do Santander e as ON da Petrobras, que subiram 1,35%, 13,35% e 1,01%, respectivamente.
Já as maiores altas percentuais figuraram as Units do Santander, as ON da Azzas e da Hapvida, que avançaram 13,35%, 3,53% e 2,45%, respectivamente.
🇺🇸 EUA
Os índices acionários de Wall Street encerraram em firme alta na sessão, em meio ao avanço dos papéis da Amazon, que reportou receita da sua unidade de nuvem acima do consenso no segundo trimestre, com ritmo de crescimento mais acelerado em quase cinco anos.
Ao fim do dia, os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 subiram 0,53%, 0,70% e 0,91%, respectivamente. Em termos semanais, os índices avançaram 1,04%, 1,05% e 0,85%, na mesma ordem. Já em termos mensais, Dow Jones avançou 0,32%; S&P500 recuou 0,13% e Nasdaq 100 teve queda de 6,29%.
As Treasuries yields de dois e dez anos subiam 2,7 pbs e 3,9 pbs, respectivamente, a 4,277% e 4,712%, respectivamente, refletindo a firme alta do petróleo nos mercados internacionais, diante das contínuas incertezas sobre o conflito no Golfo Pérsico.
Ao fim do dia, as ações da Amazon dispararam 15,29%, maior avanço diário desde abril de 2012.
O mercado segue repercutindo a temporada de resultados das Magnificent-7: a Amazon reportou receita da AWS com alta de 37% na base anual — acima do consenso, de 31,3% —, somando US$42,2 bilhões, o ritmo mais acelerado desde o quarto trimestre de 2021, e elevou a projeção de capex para 2026 a US$220 bilhões, ante US$200 bilhões, a maior parte direcionada a Inteligência Artificial.
Apple, por sua vez, despencou 7,25%, após a companhia ter decepcionado consenso do mercado, ao projetar crescimento de receita de 9% a 11% para o quarto trimestre fiscal, abaixo do consenso, de 12%, em meio à escassez de componentes, com a receita da China também abaixo do esperado.
No front monetário, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou ser uma “questão delicada” saber se os juros já estão elevados o suficiente, em entrevista ao Wall Street Journal.
Mais cedo, Beth Hammack, Lorie Logan e Neel Kashkari, os três membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) que votaram por uma alta de 25 pontos-base em julho, divulgaram, em comunicados separados, as justificativas para seus votos.
Beth Hammack foi a mais direta, afirmando não estar confiante de que a inflação volte à meta de 2% por conta própria e defendendo que "agora é a hora" de o FOMC agir, destacando que enxerga pressões inflacionárias não só do lado da oferta — como a alta dos preços de energia — mas também da demanda.
Neel Kashkari defendeu a lógica do aperto preventivo e gradual, argumentando que uma série de pequenas altas agora reduziria o risco de exigir um aperto muito mais agressivo mais adiante. Já Lorie Logan reforçou o custo cumulativo da inflação persistente, lembrando que cada mês acima da meta aumenta a pressão sobre o orçamento de famílias e empresas americanas.
💹 COMMODITIES
Os futuros do petróleo Brent operavam em alta de 1,20%, a US$87,26 por barril, em meio a comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as negociações com o Irã e riscos ao fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.
A contagem de sondas de petróleo em operação nos Estados Unidos, da Baker Hughes, subiu a 451 nesta semana, ante 450 na anterior.
Os futuros do ouro operavam em queda de 1,26%, a US$4.050 por onça-troy, enquanto a prata recuava 1,86%, a US$57,9 por onça-troy.
Já o minério de ferro fechou em queda de 1,31% na Bolsa de Dalian nesta madrugada, a US$105,99 por tonelada, sexta sessão consecutiva de perdas, acumulando queda semanal de 3,63% — a maior em seis meses —, pressionado pela contração inesperada do PMI industrial da China, a 49,2 pontos em julho, ante 50,3 em junho, e por planos de greve na mina da BHP em Port Hedland.
(LB + GP | Edição: Equipe Mover | Comentários: [email protected])
