O Globo ·
O que a comunidade está dizendo
Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados
Júlio Vieira
@juliovieiraa
· 03 de mar.
$MU $MUTC34 $NVDA $NVDC34 $GOOGL $GOGL34 **UBS sobre a tese de memória - Key Takes:** Memória (DRAM/HBM) virou gargalo e diferencial central do AI stack, porque é ela que ajuda os hyperscalers a manterem a curva de custo por token em queda (ex.: custos unitários do Gemini caindo >78% a/a). Nesse contexto, a Micron tentou fechar a narrativa de atraso, afirmando que já está embarcando no HBM4 (um trimestre antes do esperado) e rejeitou a tese de que vai ficar presa ao HBM3e por mais tempo por conta de supostos atrasos de qualificação na Nvidia. **O que importa:** i) se o HBM4 de fato está entrando antes, reduz risco de share/roadmap e melhora a leitura de visibilidade no ciclo de IA, e ii) a empresa está claramente tentando avançar em LTAs para suavizar volatilidade e ancorar retornos de longo prazo.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
· 03 de mar.
$MU $MUTC34 $NVDA $NVDC34 $GOOGL $GOGL34 **UBS sobre a tese de memória - Key Takes:** Memória (DRAM/HBM) virou gargalo e diferencial central do AI stack, porque é ela que ajuda os hyperscalers a manterem a curva de custo por token em queda (ex.: custos unitários do Gemini caindo >78% a/a). Nesse contexto, a Micron tentou fechar a narrativa de atraso, afirmando que já está embarcando no HBM4 (um trimestre antes do esperado) e rejeitou a tese de que vai ficar presa ao HBM3e por mais tempo por conta de supostos atrasos de qualificação na Nvidia. **O que importa:** i) se o HBM4 de fato está entrando antes, reduz risco de share/roadmap e melhora a leitura de visibilidade no ciclo de IA, e ii) a empresa está claramente tentando avançar em LTAs para suavizar volatilidade e ancorar retornos de longo prazo.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
· 24 de fev.
$AMD $A1MD34 $META $M1TA34 **AMD fecha seu segundo mega acordo de fornecimento de chips** A AMD anunciou na terça-feira que concordou em vender até US$ 60 bilhões em chips de inteligência artificial para a Meta ao longo de cinco anos, em um acordo que permite à empresa proprietária do Facebook adquirir até 10% da fabricante de chips. As ações da AMD subiram mais de 10% nas negociações pré-mercado, após fecharem a US$ 196,60 na sessão anterior. A empresa havia assinado um acordo semelhante com a OpenAI no ano passado, o que foi saudado como um voto de confiança em seus chips e software, impulsionando significativamente o preço de suas ações.
Iuri Franceschini
@iurii_fr
· 11 de fev.
Oportunidade em BDRs. $MSFT34 $M1TA34 $NFLX34
Iuri Franceschini
@iurii_fr
· 11 de fev.
$M1TA34: A Pershing Square, de Bill Ackman, revelou uma nova e importante participação na Meta, representando 10% de seu portfólio, ou cerca de US$ 2 bilhões
Baixe o app para ver todas as opiniões da comunidade
